Hoe verstuur ik een individuele e-mail?

Om een individuele e-mail te versturen, is het noodzakelijk om eerst een aantal applicatie instellingen aan te passen. Indien je dit nog niet gedaan hebt, klik dan hier.

Om een e-mail te versturen, open je een relatie- of activiteitenkaart. Vervolgens klik je op acties (1) > e-mail sturen (2).

Automatisch komt de relatie naar wie je de e-mail wilt versturen bij het gedeelte Aan te staan.
Door op Aan, Cc of Bcc te klikken, heb je de mogelijkheid om meerdere relaties toe te voegen. Dit kan bijvoorbeeld door een andere relatie in PerfectView op te zoeken, relaties te selecteren van wie je een selectie hebt gemaakt of door een e-mailadres in te voeren. Afhankelijk of je op Aan, Cc of Bcc klikt, verschijnen er nieuwe opties bij als je een nieuwe relatie toevoegt.

• Alle adressen verplaatsen naar ‘Aan’
• Alle adressen verplaatsen naar ‘CC’
• Alle adressen verplaatsen naar ‘BCC’
• Verwijder één adres
• Verwijder alle adressen
• Markeer als hoofdrelatie

Onderwerp: hier vul je in waar de e-mail over gaat, het is een verplicht veld. Wanneer je dit ingevuld hebt, zie je snel terug waarover gecommuniceerd is/ wordt;
+ Bijlagen: deze optie geeft je de mogelijkheid om bijlages aan een e-mail toe te voegen. Wanneer je een Word document uploadt, zal er gevraagd worden of deze omgezet dient te worden naar een PDF document;
Tekst editor: met de tekst editor verzorg je de opmaak van de e-mail;
Voorbeeld tonen: door op voorbeeld tonen te klikken, wordt inzichtelijk hoe de e-mail die je gaat versturen eruit ziet;
Standaard tekst toevoegen: door met standaard teksten te werken kan je makkelijk en snel een e-mail versturen;
Taal: wanneer je de taal verandert, is dit van toepassing op de standaard teksten. Afhankelijk van welke taal je selecteert kan een standaard tekst toegevoegd worden;
Sjabloon: het sjabloon dat je als laatste hebt gekozen wordt vertoond, mits je geen standaard tekst hebt gekozen waaraan een ander sjabloon is gekoppeld;
Aanhef: standaard staat de optie aanhef aan. Bij deze optie wordt er gekeken naar de aanschrijving op de relatiekaart. Mocht je een andere aanhef willen gebruiken, dan kan je deze optie uitzetten en zelf een aanhef samenstellen;
Verzenden namens: de optie waarvoor als laatste gekozen is, wordt getoond. Je hebt vier manieren om de afsluiting van de e-mail te bepalen. Er wordt hierbij ook altijd gekeken naar het e-mail sjabloon, wat hierin staat ingesteld/ is ingevuld;

• Mijzelf – als afzender en antwoord adres wordt het e-mailadres van de eigen medewerkerskaart gebruikt;
• De relatiebeheerder – als afzender en antwoord adres wordt het e-mailadres wat staat ingevuld op de medewerkerskaart van de relatiebeheerder van de te mailen relatie gebruikt;
• Organisatie – als afzender wordt gekeken naar het e-mailadres wat is ingevuld in het veld ‘Algemeen e-mailadres’ op de relatiekaart van jullie organisatie;
• Andere medewerker – als afzender wordt het e-mailadres van de geselecteerde andere medewerker gebruikt, als antwoord adres het e-mailadres wat is ingevuld op jouw eigen medewerkerskaart;

Stuur mij een bcc: het is mogelijk om aan te geven dat je een kopie van de e-mail wilt ontvangen. Wanneer je deze optie aanzet, wordt dit onthouden voor een volgende e-mail;
E-mail direct voltooien: wanneer je er niet voor kiest om een e-mail direct te voltooien, komt deze in je te doen-lijst terecht, om verdere acties uit te voeren. Wanneer je de e-mail direct laat voltooien, dan wordt deze automatisch gemarkeerd als voltooid. Dan is er verder geen actie aan deze e-mail verbonden.

Wil je weten hoe je een e-mail kunt beantwoorden of doorsturen, lees dan dit artikel.