Hoe voeg ik een activiteit toe?
Een activiteit maak je aan om contactmomenten vast te leggen bij een relatie. Dit kan bijvoorbeeld de uitwerking zijn van een afspraak of een taak om iemand te bellen. Door deze contactmomenten vast te leggen bouw je historie op. Afhankelijk van de inrichting van jouw database kunnen er verschillende typen activiteiten gebruikt worden.
Activiteit toevoegen
Om een activiteit toe te voegen volg je de volgende stappen:
- Zoek de relatie op waarbij je een activiteit wilt toevoegen. Indien de relatie nog niet aanwezig is voeg deze dan toe.
- Klik in de relatiekaart op het tabblad Activiteiten.
- Klik op Toevoegen.
- Kies welk type activiteit je wilt aanmaken en klik hierop. De activiteit is nu aangemaakt.
Wil je weten hoe je kunt werken met een activiteit? Lees dan dit artikel.
