Hoe zoek ik een relatie op?

Wanneer je wordt gebeld of een vraag krijgt van je collega dan wil je gemakkelijk een relatie kunnen opzoeken. Dit kan op verschillende manieren. In dit artikel lees je hoe je een relatie opzoekt in PerfectView.

Relatie opzoeken

De snelste en makkelijkste manier om een relatie op te zoeken is via de blauwe zoekbalk boven in het scherm. Je kunt hiermee door de gehele database zoeken op de naam van een organisatie, persoon, postcode of plaats. De volledige naam is niet nodig. Er wordt ook gekeken naar lettercombinaties dus deel van de voornaam, achternaam of organisatienaam is al voldoende.

Daarnaast is PerfectView opgebouwd uit overzichten aan de linkerkant in je menu. Zo’n overzicht wordt een weergave genoemd. In iedere weergave kun je zoeken met de witte zoekbalk boven de kolommen op alle informatie die in de kolommen staat die je op dat moment ziet. Wil je op een veld kunnen zoeken die niet in de weergave staat? Pas dan je weergave aan. Klik hier om te leren hoe je dat doet.